Himori und Arisa sind ein Paar. Bei Arisa findet gerade ein Buchclub statt. Yurika, Arisas Mutter, ist eine sanfte und schöne Frau, deren Kleidung ihre Brüste betont. Obwohl Himori weiß, dass sie seine Mutter ist, ist er erregt. Auf dem Weg zur Toilette beobachtet er Yurika heimlich beim Masturbieren. Sie ruft seinen Namen, während sie mit ihren Genitalien spielt und sich dabei völlig in Arisa verwandelt. Er beobachtet seine Mutter beim Masturbieren und reibt gleichzeitig seinen erigierten Penis, kann aber nicht ejakulieren. Zurück in seinem Zimmer bleibt nur noch Yurikas Bild in seinem Kopf.