Das Schattenreich hat die Macht des „Weinens“ an sich gerissen, um das Licht des Universums auszulöschen und es in Dunkelheit zu hüllen. Um dem entgegenzuwirken, reisen die „Mutanten“, Boten aus dem Kometenreich, in eine Parallelwelt, um die legendäre Kriegerin Melpure zu finden. Während ihrer täglichen Kämpfe lauern die Machthaber des Schattenreichs in der Nähe, um Melpure von innen heraus zu vernichten. Unter ihnen befinden sich Dr. Sato (Epsilon), Aryas Geliebter, und die vierte Melpure – Salala. Mit immer mehr Verbündeten scheint alles reibungslos zu verlaufen, doch schließlich greifen die Machthaber ein, um Melpure zu vernichten. Sie geraten in einen sorgfältig geplanten Zerstörungsplan und werden allmählich von der Dunkelheit verschlungen. Sarala, die Abuls Licht hasst, vergiftet ihn und führt ihn so in den Tod; Arya wird von Dr. Sato getäuscht und gefangen genommen; Capella opfert sich, um Abul und Arya zu retten… [Schlechtes Ende]