Ein Vater und sein Sohn leben zusammen. Die Nachhilfelehrerin für die außerschulischen Aktivitäten des Sohnes ist eine attraktive und talentierte verheiratete Frau, die nebenbei ein privates Nachhilfeinstitut in der Nachbarschaft betreibt. Der Sohn nennt sie immer nur „Lehrerin Lily“ und ist ihr gegenüber sehr aufmerksam. Eines Tages bittet er sie inständig, ihm seinen Po zu zeigen, wenn sich seine Noten verbessern. Die Lehrerin kann nicht widerstehen und sagt: „Das ist ein Geheimnis“, und enthüllt kurz ihren üppigen Po. Von da an nimmt eine verbotene Kettenreaktion ihren Lauf …